Конец года совпал с началом массовой вакцинации. Сейчас она в Москве охватила уже все категории риска, включая лиц после 60 лет. Это позволяет не только увидеть свет в конце туннеля, но и перейти от анализа происходящего к прогнозу. По крайней мере, на 2021 год.

При этом банковская система России подходит к праздникам в гораздо лучшем состоянии, чем можно было ожидать.
Благодаря устойчивому состоянию отрасли накануне кризиса, а также поддержке со стороны Банка России банки заметно нарастили активы (ожидаемый рост по итогам 2020 года более 14%) и при этом сохранили уровень прибыльности (ожидаемый объем чистой прибыли составляет около 1,4 трлн руб.).

Восстановление экономической активности будет стимулировать дальнейший рост банковских активов в 2021 году. АРКА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) ожидает рост кредитного портфеля в 2021 году на 10,5%, а основным источником этого роста станет кредитование физических лиц.
Но тут и начинаются проблемы. Главной из них будет качество этого кредитного портфеля.

В 2021 году уже перестанут действовать карантинные регуляторные послабления и объем «отложенного» резервирования в системе может превысить 1,5 трлн руб. Такое деформирование резервов приведет к снижению ROE c 13,4% в 2020-м до 6,5% в 2021 году, а достаточности капитала — c 10,7 до 10,2%.

Одновременно с возвращением прежних стандартов резервирования аналитики ждут роста просроченной задолженности.
Рост просрочки уже виден по количеству заемщиков, которым не помогла реструктуризация. Это те должники, которые после окончания «кредитных каникул» не смогли вернуться к регулярному графику платежей.

Для банковских кредитов доля таких заемщиков составляет 25-30% — это примерно в два раза выше, чем обычный уровень выхода на просрочку.
По микрозаймам ситуация гораздо хуже — доля просрочки, которая мигрирует из краткосрочной в длительную, составляет почти 90%. При этом общий объем проведенной реструктуризации превысил 6,6 трлн руб., или 10% совокупного кредитного портфеля банков и МФО.

Таким образом, проводимая банками масштабная реструктуризация кредитов позволила отложить, но не избежать реализации рисков, связанных со снижением платежеспособности заемщиков в 2020 году.

В общей сложности на протяжении последних девяти месяцев количество кредитов с просрочкой более 90 дней растет на 80–500 тыс. ежемесячно. По итогам 2021-го доля АРКА ожидает, что в целом по рознице итоговая доля просроченных кредитов достигнет 6%.

Понятно, что ситуация заметно отличается как по регионам, так и по сегментам.
По автокредитам ситуация разнонаправлена в регионах, но в целом достаточно стабильна.
Просрочка в ипотеке пока традиционно низкая, около 1,5%.

Важно учитывать, что в сегменте ипотеки в 2020 наблюдался ажиотажный спрос. Несмотря на падение доходов и экономическую нестабильность показатели ипотеки выросли в финансовом выражении на 36%.

Этот рост был связан с самой низкой ставкой на покупку первичного жилья — 5,85-6,5 процентов годовых. Но это и обеспечивает специфику риска. Именно в сегменте первичного жилья доля ипотеки составила до 90%. Если объекты будут сданы в эксплуатацию позже запланированного срока (что вполне вероятно), то появится большая категория заемщиков, которым и кредит платить надо и жить негде. В этом сегменте доля просроченной задолженности может значительно вырасти.

Понятно, что просрочка по ипотеке вряд ли является значимым фактором риска. Вряд ли нас ожидает что-то похожее на ипотечный кризис в США, когда соотношение ипотечного долга к ВВП составляло 78%. Для России сейчас этот показатель равен всего 10%.

А вот по потребительским кредитам банков доля просрочки составила 16% уже в октябре и продолжает расти. В сегменте микрофинансирования ситуация критичнее — до 40% микрозаймов имеет просрочку свыше 90 дней.

В целом видно, что в условиях снижения рентабельности и достаточности капитала управление просроченной задолженностью становится одним из главных факторов успеха банков в наступающем 2021 году. В первую очередь, для тех, кто имеет большой портфель розничных кредитов и планирует его наращивать.

Александр Матвеев, президент НП «Общество защиты прав кредиторов и взыскателей», и постоянный партнер компании «ПрограмБанк», делится своими рекомендациями по управлению проблемной задолженностью.

Особенность материала — комплексный подход. Автор рассматривает психологические, юридические и организационные аспекты сбора просроченной задолженности в свете одной задачи — получить максимум денег, которые можно взыскать с данного конкретного заемщика.

Компания «ПрограмБанк» надеется, что статья Александра Матвеева будет интересна всем специалистам, работа которых связана с проблемными активами.

Желаем вам успешного и прибыльного 2021 года!

Александр Матвеев — Взыскание в период кризиса.pdf

О компании

Компания «ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке уже 31 год.
Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения (IBS Sales League Table).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — «ПрограмБанк.ФронтОфис», «ПрограмБанк.АБС» и «ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для страхового рынка — «ПрограмБанк.Страхование», микрофинансового рынка — «ПрограмБанк.КредитМикро»...

Среди клиентов компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «ЮМани», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Контакты